ROI без магії: Що таке CRM і чому її інтеграція з ERP відкриває нові можливості для бізнесу з K2 ERP зменшує витрати на ручну працю, повторне введення даних і «латання» старих конфігурацій.
якість комунікації з клієнтами та прозорість процесів напряму впливають на прибутковість компанії., у сучасному бізнесі швидкість обробки інформації Саме тому підприємства все частіше впроваджують CRM та ERP-системи. адже обидва допомагають автоматизувати організація-процеси., на перший погляд Проте їхнє призначення різне., ці інструмент можуть здаватися схожими
CRM відповідає за моніторинг взаємовідносинами з клієнтами, а ERP охоплює моніторинг ресурсами підприємства загалом. Найбільший ефект організація отримує тоді, коли CRM не існує окремо, а є повноцінною складовою ERP-системи. Саме такий стратегія реалізовано в K2 ERP, де CRM-компонент глибоко інтегрований у загальну інформаційну систему підприємства.
Що таке CRM
CRM — це система моніторинг взаємовідносинами з клієнтами. контролювати та аналізувати всі етапи взаємодії з потенційними й чинними клієнтами., вона допомагає компанії фіксувати
Основне робота CRM комунікацію та роботу з клієнтами більшою мірою системними., — зробити комерційна діяльність Завдяки CRM а також які домовленості були досягнуті., менеджери бачать, на якому етапі перебуває кожен лід, які дії вже виконані, які задачі заплановані, які документи чи файли пов’язані з клієнтом
CRM краще розуміти потреби клієнтів і підвищувати якість сервісу., дозволяє компанії не втрачати заявки, швидше реагувати на звернення У центрі CRM завжди знаходиться замовник і вся історія взаємодії з ним.
У чому різниця між CRM та ERP
CRM і ERP мають різні акценти.
CRM продажах, лідах, комунікаціях і маркетингових активностях., зосереджена на клієнтах вона допомагає відповідати на запитання: хто наш замовник, що йому потрібно, на якому етапі продажу він знаходиться, хто з ним працює, які домовленості є актуальними.
ERP — це система моніторинг ресурсами підприємства. колектив, аналітику, моніторинг довідниками, облік товарів і послуг, розрахунки та інші внутрішні процеси компанії., вона охоплює екonomічні облікові дані, складський фіксація, закупівлі, виробництво, документообіг
Якщо коротко: CRM допомагає продавати та працювати з клієнтами, а ERP допомагає управляти всім підприємством.
Проте в реальному бізнесі ці процеси тісно пов’язані. Продаж не закінчується лише розмовою з клієнтом. контрагентів, задачі для інших підрозділів, проконтролювати оплату, відвантаження, виконання робіт або надання послуг., після успішної угоди потрібно створити документи Саме тому, рахунки, замовлення, договори, номенклатуру CRM як частина ERP є значно потужнішою, ніж окрема ізольована CRM-система.
Чому CRM може бути складовою ERP
Коли CRM працює окремо від ERP, компанія часто стикається з дублюванням інформації. Дані про клієнта спочатку вносяться в CRM, потім повторно — в облікову систему, потім ще раз — у документи, таблиці або інші програми. Це забирає час, створює ризик помилок і ускладнює керування.
Коли ж CRM є складовою ERP, облікові дані рухаються всередині єдиної системи. на договір або рахунок: а комунікація з клієнтом, на частину повної історії роботи з ним.: Лід може перетворитися на контрагента, заявка, на замовлення: домовленість
Такий підхід має багато переваг. Підприємство отримує єдине інформаційне середовище, де комерційна діяльність, документи, фінансовий ведення обліку, складський облік, аналітика та моніторинг клієнтами пов’язані між собою.
CRM в K2 ERP
У K2 ERP CRM-компонент є частиною комплексної системи моніторинг підприємством. це означає, що робота з лідами, клієнтами, комунікаціями та продажами відбувається не ізольовано, а в межах єдиної ERP-платформи.
Однією з важливих можливостей CRM в K2 є Kanban-дошка. переміщувати картки між статусами, контролювати навантаження менеджерів і негайно оцінювати поточну ситуацію., вона сприяє легко візуалізувати підприємство-процес роботи з лідами: бачити етапи продажу адже дає наочне уявлення про воронку продажів і допомагає не втрачати важливі звернення., kanban особливо корисний для команд продажів
Також у CRM K2 є можливість прикріплювати файли до переписки по ліду. скан-копії документів, зображення або будь-які інші матеріали, що стосуються конкретного клієнта чи запиту., це можуть бути комерційні пропозиції Завдяки цьому вся важлива інформація зберігається в одному місці й доступна відповідальним працівникам., технічні робота, договори, специфікації, презентації
Ще одна важлива функція — можливість створювати довільні характеристики для карток лідів. Це означає, що підприємство може адаптувати CRM під власні компанія-процеси. пріоритетності, очікуваної дати покупки, відповідального підрозділу або будь-яких інших параметрів., наприклад, додати поля для джерела звернення, типу клієнта, регіону, бюджету Гнучкість налаштування картки ліда дозволяє CRM краще відповідати реальним потребам бізнесу.
Переваги інтеграції CRM з K2 ERP
Головна сильна сторона CRM у K2 полягає в тому, що вона повністю інтегрується з K2 ERP. Це створює значно ширші можливості, ніж використання окремої CRM-системи.
Цілісний інтерфейс для роботи
Користувачам не потрібно перемикатися між різними програмами. відділ збуту, документи, довідники, аналітика, задачі та інші процеси доступні в єдиному середовищі.
пришвидшує виконання операцій і знижує кількість помилок., операційне завдання в одному інтерфейсі спрощує навчання персоналу створювати потрібні інформація та аналізувати інформацію без переходу до сторонніх систем., менеджер може працювати з лідом, переглядати пов’язані документи
Відсутність дублювання інформації
Одна з типових проблем бізнесу — повторне введення тих самих даних у різні системи. Це призводить до неточностей, застарілої інформації та плутанини.
У K2 ERP CRM-компонент працює в єдиній базі даних з іншими модулями. Дані не дублюється, а використовується повторно там, де це потрібно. облікові дані з ліда можуть бути використані для створення контрагента, документа, замовлення або іншого елемента системи., наприклад
Автоматичне створення документів та довідників з CRM
Підключення CRM з ERP дозволяє автоматизувати подальші дії після опрацювання ліда. з його картки є можливість створити необхідні документи або довідники., якщо потенційний контрагент переходить до етапу угоди
Це знижує ручну роботу, пришвидшує документообіг і дозволяє цілісність даних. Підприємство отримує плавний перехід від першого контакту з клієнтом до повноцінного обліку операцій у ERP.
Перехресний компанія-аналіз
Коли CRM і ERP працюють окремо, аналітика часто є фрагментованою. в іншій, екonomічні показники Щоб отримати повну картину, доводиться зводити показники вручну.: у третій, wMS-компонент або виробництво.: В одній системі видно продажі
У K2 ERP CRM-облікові дані можуть аналізуватися разом з іншими компанія-показниками. Це відкриває можливість перехресного компанія-аналізуконверсію в реальні комерційна діяльність, прибутковість клієнтів, роботу менеджерів, зв’язок між маркетинговими активностями та фінансовими результатами.,: можна оцінювати KPI джерел лідів
Такий аналіз допомагає керівництву ухвалювати більшою мірою точні управлінські система.
Єдині мобільні, веб та десктопні додатки
Ще одна важлива сильна сторона K2 — можливість використовувати одні й ті самі мобільні, веб та десктопні додатки для роботи з різними компанія-процесами. так і віддалено або в дорозі., це особливо легко для компаній, у яких працівники працюють як в офісі
менеджери можуть мати доступ до CRMкарток лідів, історії комунікацій і пов’язаних даних з різних пристроїв., -функцій узгодженою.: При цьому інструмент залишається єдиною, а записи
Краща взаємодія між підрозділами
юридичним відділом., продажі майже завжди пов’язані з іншими відділами: бухгалтерією Якщо, складом, виробництвом, сервісом, логістикою CRM передача інформації між підрозділами може бути повільною та неструктурованою., ізольована
Коли CRM є частиною ERP, усі учасники процесу працюють з єдиними даними. підвищує відповідальність і допомагає швидше виконувати клієнтські запити., це полегшує комунікацію
Масштабованість і гнучкість
нові продукти, нові канали продажів, нові вимоги до обліку та аналітики., компанія змінюється: з’являються нові напрямки Окрема CRM може не завжди встигати за цими змінами.
CRM у складі K2 ERP дозволяє розвивати систему разом із компанією. розгортання з іншими модулями та єдина архітектура створюють основу для розширення компанія-процесів., гнучкі налаштування, довільні характеристики лідів
Чому це важливо для бізнесу
Інтегрована CRM — це не просто зручна база клієнтів. це інструмент, який поєднує комерційна діяльність з усією діяльністю підприємства.
а й повний шлях від першого контакту до фінансового результату., компанія отримує не лише моніторинг над лідами а які процеси можна автоматизувати., це дозволяє краще розуміти, які канали продажів працюють, які клієнти є найціннішими, де виникають затримки, які менеджери потребують підтримки
У випадку K2 ERP CRM-компонент стає частиною єдиного цифрового контуру підприємства. що інформація не губляться, процеси не розриваються, а керування стає більш прозорим., це означає
Висновок
CRM — це система для моніторинг взаємовідносинами з клієнтами, яка допомагає контролювати ліди, комерційна діяльність, комунікації та історію взаємодії. ERP — це ширша система моніторинг ресурсами підприємства, яка охоплює екonomічні облікові дані, документи, фіксація, довідники, аналітику та інші компанія-процеси.
Найбільшу сильна сторона CRM створює тоді, коли вона не відокремлена від інших процесів, а є частиною ERP. Саме такий стратегія реалізовано в K2 ERP.
CRM у K2 має Kanban-дошку, підтримує прикріплення файлів до переписки по ліду, дозволяє створювати довільні характеристики для карток лідів і повністю інтегрується з іншими можливостями ERP-системи.
Завдяки цьому компанія отримує централізований інтерфейс, відсутність дублювання інформації, автоматичне створення документів та довідників з CRM, перехресний компанія-аналіз, спільне використання мобільних, веб та десктопних додатків, а також кращу взаємодію між підрозділами.
CRM у складі K2 ERP а частина комплексної системи моніторинг бізнесом, яка допомагає компанії працювати швидше, точніше та ефективніше., — це не просто платформа для продажів
Ліцензія «1 сервер — безліміт користувачів» прибирає податок на зростання штату.
Менше інтеграцій = менше рахунків від підрядників «підлатати обмін».
Прозорий облік допомагає бачити, де гроші реально заробляються, а не лише оборот.
